Willow Ryders, en ung amerikansk skønhed, er på en rejse for at udforske nydelsens verden. Hendes stedsøster, en erfaren forførerinde, tager hende under sine vinger og introducerer hende til kunsten at oral nydelse. Rummet er fyldt med stønnen af ekstase, da Willow oplever den forbløffende fornemmelse af et dygtigt blowjob. Willows stedsøster, der nu er helt nøgen, lærer hende kunsten at give og modtage nydelse. Synet af hendes stesøsters vellystige kurver og smagen af hendes søde nektar er for meget for Willow at modstå. Rummet er fyldt med lydene af deres lidenskabelige elskov, mens de udforsker hinandens kroppe og efterlader ingen del uberørt. Dette er en rejse, Willow sent vil glemme.
