Мајли је млада жена у тинејџерским годинама док је Џастин Магнум добро обдарени црнац са огромним пенисом, који је Мајли нестрпљива да задовољи. Упркос њиховој знојној игри, она је шокирана његовом мушкошћу, посебно величином његовог пениса пре ејакулације.
