Ett par är mitt i en het session när de bestämmer sig för att lägga till lite extra spänning till sin intima tid tillsammans. Killen börjar massera sina flickvänner tillbaka, men saker hettar snabbt när han finner sig dragen till hennes oemotståndliga kurvor. Hans händer vandrar över hennes kropp och utforskar varje tum av hennes mjuka hud. När spänningen byggs upp kan tjejen inte låta bli att stöna av njutning, hennes kropp vrider sig under hans beröring. Men det här är inte bara en enkel massage. Snart nog överöser killen uppmärksamhet på hennes söta punkt, hans fingrar dansar över hennes känsligaste område. Tjejen svarar i natura, hennes händer utforskar hans kropp också. Handlingen hettar upp ännu mer när en annan kille går med och lägger till sina egna beröringar till mixen. Inom kort fylls rummet av njutningsljud när de tre engagerar sig i en vild, rörig orgie. Det här är en scen rakt ut ur den svängande livsstilen, komplett med amatörswingers och verkliga par som kommer tillsammans för en natt av passion och lust.