Et par er midt i en hed session, da de beslutter sig for at tilføje lidt ekstra spænding til deres intime tid sammen. Fyren begynder at massere sine veninder tilbage, men tingene bliver hurtigt varme, da han finder sig selv draget af hendes uimodståelige kurver. Hans hænder vandrer over hendes krop og udforsker hver tomme af hendes bløde hud. Som spændingen bygger, kan pigen ikke lade være med at stønne af nydelse, hendes krop vrider sig under hans berøring. Men dette er ikke bare en simpel massage. Snart nok overdænger fyren opmærksomhed på hendes søde punkt, hans fingre danser over hendes mest følsomme område. Pigen reagerer i naturalier, hendes hænder udforsker også hans krop. Handlingen bliver endnu mere varm, da en anden fyr slutter sig til, og tilføjer sine egne berøringer til blandingen. Inden længe fyldes rummet med lydene af nydelse som de tre engagerer sig i et vildt, rodet orgie. Dette er en scene lige ud af den svingende livsstil, komplet med amatør swingers og virkelige par, der kommer sammen for en nat af lidenskab og liderlighed.
