Περουβιανή έφηβη Valeria συμμετέχει ανυπόμονα σε ένα ερασιτεχνικό κάστινγκ, αποκαλύπτοντας την επιθυμία της για έναν λευκό άνδρα. Μετά από μια καυτή συνέντευξη, τον αφήνει να εκσπερματώσει μέσα στον μπλε κόλπο της, αποτυπώνοντας κάθε οικεία λεπτομέρεια.