Lilly James, stebestemoren tar stesønnen sin for å møte en slampete kvinne som leder stesønnen astron en gal tur. Hun deltar i oralsex og ridning og viser sin seksuelle ukontrollerbare side. Deres forbudte romanse begynner; den utenomekteskapelige affæren krydret og dristig og noen ganger til og med syndig og skamfull.
