Lilly James, stedbedstemoren tager sin stedsøn for at møde en liderlig kvinde, der fører stedsønnen astron en skør tur. Hun deltager i oralsex og ridning og viser sin seksuelle ukontrollerbare side. Deres forbudte romance begynder; den udenomsægteskabelige affære krydret og dristig og nogle gange endda syndig og skamfuld.
