ليلي جيمس، الجدة غير الشقيقة تأخذ ابنها غير الشقيق لمقابلة امرأة عاهرة تقود الابن غير الشقيق في رحلة مجنونة. تشارك في الجنس الفموي والركوب وتعرض جانبها الجنسي الذي لا يمكن السيطرة عليه. تبدأ رومانسيتهم المحرمة؛ العلاقة خارج الزواج حارة وجريئة وأحيانًا خاطئة ومخزية.
