Nevlastní babička a nevlastní vnuk pozvou promiskuitní ženu Lilly James k sobě, aby s ní jezdila na péro. Nevlastní vnuk je nadšený, že ji představí své nevlastní babičce a doufá, že to povede k nějaké výstřední akci. Nevlastní babička, která odjakživa sdílela fantazii o tom, že její nevlastní vnuk dostane kouření od špinavé ženy, je více než ochotná dopřát si tento scénář. Jakmile nevlastní babička vejde, neztrácí čas tím, že jí dá hluboký výstřik, hodně pro potěšení nevlastních babiček. Akce se stává divočejší, když Lilly jezdí na kundičce nevlastní babičky a nechává ji zcela spokojenou. Nevlastní babička, která si nyní plně vědoma toho, co má její nevlastní vnuk v úmyslu, je nově nalezena vděčnost za sexuální zdatnost svých nevlastních vnuků.