Kuuma kohtaaminen paljastuu vanhemmaksi naiseksi, jolla on uhkeat rinnat, Brenda James, osallistuu kiihkeään kokeiluun ystäviensä nuoren tyttären kanssa. Nuori blondi, viettelevissä alusvaatteissa koristeltuna antautuu innokkaasti äitinsä ystävän nautintoihin. Kohtaus on houkutteleva sekoitus kiellettyjä haluja ja hillitöntä intohimoa. Brendasin runsas povi on huomion keskipiste, kun hän taitavasti tyydyttää nuorta tyttöä, sormet tutkivat hänen herkän lihansa jokaista tuumaa. Intensiteetti kasvaa, kun vanhemmat naiset itse haluavat syttyvät, kieli tanssii nuorten tyttöjen herkällä iholla, syttyy intohimon tuli hänen sisällään. Kohtaukset huipentuvat villiin, estottomaan rynkyyn, kahden naisen kietoutuessa nautinnon pyörteeseen, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen ekstaasin kanssa. Tämä on tarina kielletystä hedelmästä, ikäisten halujen kohtaamisesta nuoren viattomuuden, häpeämättömän ja häpeämättömän nautinnon kanssa.