Kaksi biseksuaalista naista, yksi blondi, jolla on runsas povi ja toinen brunette, huomaavat kaipaavansa jotain miesseuraa. He päättävät kutsua aasialaisen miehen kylään villiin kohtaamiseen. Naiset eivät tuhlaa aikaa hänen miellyttämiseen suullaan, innokkaasti ottaen hänen sykkivän elimensä suuhunsa, nauttien jokaisesta sentistä. Brunette sitten ratsastaa häntä kiihkolla, joka jättää hänet hengästymään. Blondi ottaa vuorotellen, asentamalla hänetkin, tiukat poimut, jotka ympäröivät hänet kokonaan. Naiset vaihtavat asentoa, heidän kehonsa kietoutuvat kuumaan halutanssiin, heidän voihkaisunsa täyttävät huoneen. Kliimaksi saapuu, kun aasialainen mies vapauttaa patoutuneen intohimonsa, kuuma siemen täyttämällä kahden naisen suut, jotka innokkaalla sylkevät sitä, nauttien jokaisen tipan mausta.