To biseksuelle kvinder, en blondine med en fyldig barm og en brunette, inviterer en asiatisk mand over til et vildt møde. Ved hans ankomst spilder kvinderne ingen tid på at glæde ham med deres munde, ivrigt tager han hans dunkende lem ind i munden, nyder hver en centimeter af ham. Brunetten skræver derefter over ham, rider ham med en inderlighed, der efterlader ham gispende efter vejret. Blondinen tager sin tur, bestiger ham også, hendes stramme folder omslutter ham helt. Kvinderne skifter stilling, deres kroppe flettes ind i en ophedet dans af lyst, deres støn fylder rummet. Klimakset kommer, da den asiatiske mand slipper sin indestængte lidenskab, hans varme sæd fylder munden på de to kvinder, der ivrigt labber det op og nyder hver dråbe.
