اثنان من النساء ثنائية الجنس ، واحدة شقراء ذات ثديين كبيرين والأخرى سمراء ، يجدون أنفسهم يشتهون شركة ذكور. يقررون دعوة رجل آسيوي للقاء بري. عند وصوله ، لا تضيع النساء الوقت في إرضاءه بأفواههم ، وأخذ عضوه النابض بفارغ الصبر في أفواههم ، وتذوق كل شبر منه. ثم تركبه السمراء بحماسة تجعله يتنفس بشغف. تأخذ الشقراء دورها ، تركبه أيضًا ، وتحيط به طياتها الضيقة تمامًا. تتبادل النساء المواقف ، وتتداخل أجسادهن في رقصة رغبة ساخنة ، وتملأ أنينهن الغرفة. تصل الذروة عندما يطلق الرجل الآسيوي شغفه المكبوت ، وتمتلئ بذوره الساخنة بأفواه المرأتين ، اللتين تلتقطان كل قطرة بشغف.