اثنان من السحاقيات المبتدئات يستكشفان جنسيتهما معًا ويستكشفان عضوًا ثالثًا في لقاءاتهما الحميمة. يختارون رجلاً محظوظًا لملء الفراغ. السيدات حريصات على إرضاء شريكهم الجديد ولا يخافون من التعبير عن رغباتهم. الرجل أكثر من راغب في الاستمتاع بأوهامهم ومستعد لأخذ علاقتهما إلى المستوى التالي. مع اشتداد العمل، لا يوجد لدى السيدات خيار سوى أن يتحكمن في أنفسهن. يستكشفن بشغف قضيب شركائهن النابض، يعاملنه بلعقة مدهشة تجعله يتوسل للمزيد. الرجل سعيد جدًا بالرد، ويأخذ السيدات في رحلة مجنونة تجعلهما يئنان من النشوة. هذه الثلاثية ستتركك بلا أنفاس!.