En homosexuell man och hans heterosexuella vän utforskar sina förbjudna önskningar, avviker från heterosexuella normer. Männen hänger sig åt ett lesbiskt möte, med sina flickvänner och mormödrar omedvetet tittar på. En vild, tabufylld åktur utspelar sig, blandar verklighet med anime och hemgjord överklagande.