Δύο όμορφες μαύρες γυναίκες μοιράζονται μια παθιασμένη λεσβιακή συνάντηση, μετά από ένα ρομαντικό μασάζ με λάδι, πηγαίνουν για ένα παθιασμένο φιλί, τρίβοντας και πιπιλίζοντας η μία τα γεννητικά όργανα της άλλης. Το κάνουν εναλλάξ, καταλήγοντας σε μια ερωτική συνεδρία προσώπου.