Mickey Carpathio, yoğun, ham, filtrelenmemiş bir samimiyet arzusu olan genç bir adam, kendisini Saul Leinads'ın büyük siyah yarrağına çekilmiş olarak buluyor. Arzularına yenik düşmek üzereyken, Mickeys ortağı araya giriyor, onu Sauls'un nabız atan üyesiyle baş başa bırakıyor. Dayanamayan Mickey, arkadaşı canavar yarrağını, dudaklarını ve dilini istekli bir şekilde her santimini keşfetmeye adaıyor. Bağlantılarının yoğunluğu yadsınamaz ve Mickey'nin partneri sahneden çıkarken, geride daha fazlası için kalıcı bir hasret bırakıyor. Ama korkma, çünkü Mickey arzularının derinliklerini Sauls etkileyici paketiyle keşfetmeye devam etmeye istekli. Bu karşılaşma, ırklararası tutkunun ve ham, filtresiz bareback seksin baştan çıkarıcı bir karışımı, sizi nefessiz bırakacak. Öyleyse geriye yaslanın ve MickEY ve Saul'un sınırsız sınır tanımayan eşcinsel ırklar arası zevk yolculuğuna çıktıkları gösterinin tadını çıkarın.
