Mickey Carpathio, mladý muž s túžbou po intenzívnej, surovej a nefiltrovanej intimite, sa ocitne pritiahnutý k drsnému pôvabu veľkého čierneho vtáka Saula Leinadsa. Keď sa chystá podľahnúť svojim túžbam, partner Mickeys preruší a nechá ho osamote s pulzujúcim členom Sauls. Neschopný odolať, Mickey sa venuje potešeniu svojho spoločníka monštrózneho vtáka, jeho pery a jazyk dychtivo skúmajú každý jeho centimeter. Intenzita ich spojenia je nepopierateľná a ako Mickeyho partner opúšťa scénu, zanecháva za sebou pretrvávajúcu túžbu po viac. Ale strach nie, pre Mickeyho je viac než ochotný pokračovať v skúmaní hlbín svojich túžob s pôsobivým balíkom Sauls.Toto stretnutie, dráždivá zmes medzirasovej vášne a surového sexu bez sedla, vás určite nechá bez dychu. Takže sa usaďte a vychutnajte si show, keď sa Mickey a Saul vydávajú na cestu medzirasového potešenia, ktorá nepozná hraníc.
