Mickey Carpathio, młody mężczyzna z pragnieniem intensywnej, surowej i nieobrabianej intymności, przyciąga się do urokliwego uroku wielkiego czarnego kutasa Saula Leinada. Kiedy ulega pragnieniom, partner Mickeysa przerywa, zostawiając go samego z pulsującym członkiem Saulsa. Nie mogąc się oprzeć, Mickey poświęca się zadowalaniu swojego towarzysza potwornym kutasem, jego usta i język chętnie eksplorują każdy jego centymetr. Intensywność ich połączenia jest niezaprzeczalna, a gdy partner Miclays wychodzi ze sceny, pozostawia za sobą utrzymującą się tęsknotę za więcej. Ale nie bój się, Miclay jest bardziej niż chętny do kontynuowania eksploracji głębi swoich pragnień z imponującym pakietem Sauls. To spotkanie, kuszące połączenie namiętności i bezrasowości, surowe seks, na pewno pozostawi cię bez tchu. Mickey wie, jak cieszyć się podróżą międzyrasową i nie zna granic przyjemności.
