Mickey Carpathio, seorang pria muda dengan keinginan untuk keintiman yang intens dan mentah, menemukan dirinya tertarik pada daya tarik kasar penis hitam besar Saul Leinad. Saat dia akan menyerah pada hasratnya, pasangan Mickeys menyela, meninggalkannya sendirian dengan anggota Sauls yang berdenyut. Tidak dapat menolak, Mickey mencurahkan dirinya untuk memuaskan penis monster teman-temannya, bibir dan lidahnya dengan penuh semangat menjelajahi setiap incinya. Intensitas koneksi mereka tidak dapat dipungkiri, dan ketika pasangan Micki keluar dari tempat kejadian, dia meninggalkan satu tahun dengan rasa takut untuk lebih. Tapi Mickey lebih dari bersedia untuk mengeksplorasi lebih banyak dari pada paket pertemuannya dengan hasrat kasar, dengan hasrat seksual yang tak terbendung, Saul terus melakukan perjalanan liar dan menggoda, membawanya ke puncak kenikmatan tanpa henti-hentinya.
