Mickey Carpathio, egy fiatal férfi, aki intenzív, nyers, szűretlen intimitásra vágyik, azon kapja magát, hogy Saul Leinads nagy fekete farkának masszív vonzereje vonzza. Miközben engedni készül a vágyainak, Mickey partnere félbeszakít, egyedül hagyva őt Saul lüktető tagjával. Nem tud ellenállni, Miccy annak szenteli magát, hogy örömet szerezzen társainak szörnyfarkának, ajkainak és nyelvének, mohón kutatva minden centijét. A kapcsolatuk intenzitása tagadhatatlan, és ahogy Mickeys partnere kilép a színről, hátrahagyja az elnyújtó vágyakozást. De a félelem nem, mert Mickey több, mint hajlandó tovább kutatni vágyainak mélységeit Sauls barnító csomagjával. Ez a nyers találkozás nyers, meleg szex, és élvezi a szexet, miközben Saul élvezi a szenvedélyes utazást.
