מיקי קרפתיו, בחור צעיר עם תשוקה לאינטימיות אינטנסיבית, גולמית ולא מסוננת, מוצא את עצמו נמשך לפתיינותו המחוספסת של סול ליינדס זין שחור גדול. כשהוא עומד להיכנע לרצונותיו, הפרטנר של מיקי מפריע, ומשאיר אותו לבד עם איברו הפועם של סולס. ללא יכולת להתנגד, מיקי מתמסר לענג את הזין המפלצתי של חבריו, שפתיו ולשונו חוקרות בשקיקה כל סנטימטר ממנו. עוצמת החיבור שלהם אינה ניתנת להכחשה, וכשבן הזוג מיקי יוצא מהסצנה, הוא משאיר אחריו כמיהה מתמשכת לעוד. אבל פחד לא, מכיוון שמיקי יותר ממוכן להמשיך ולחקור את מעמקי תשוקותיו עם החבילה המרשימה של סולס . המפגש הזה, שילוב מגרה של תשוקה בין-גזעית וסקס חשוף גולמי ולא מסונן, בטוח ישאיר אותך חסר נשימה. אז, שבו לאחור ותהנו מהמופע כשמיקי וסול יוצאים למסע של עונג בין-גזעי הומו שאינו יודע גבולות. מיקי וסול עוסקים בהנאה בין-גזעית מטורפת, ומשאירים את כולם חסרי נשימה. מיקי וסאל עוסקים במין בין-גזעי מפתה, ומשאירים את מיקי חסר נשימה.