Mickey Carpathio, nuori mies, joka kaipaa intensiivistä, raakaa, suodattamatonta läheisyyttä, löytää itsensä Saul Leinadsin ison mustan kalun karulle viehätysvoimalle. Kun hän on aikeissa antautua haluilleen, Mickeys-kumppani keskeyttää, jättäen hänet yksin Saulsin sykkivän jäsenen kanssa. Kykenemättä vastustamaan, Mikkey omistautuu nautinnolle seuralaistensa hirviömäisen kalun, huuliensa ja kielensä tutkiessa innokkaasti sen jokaista tuumaa. Niiden yhteyden voimakkuus on kiistaton, ja kun Mickeysin kumppani poistuu kohtauksesta, hän jättää jälkeensä viipyvän kaipauksen lisää. Mutta älä pelkää, sillä Mickey on enemmän kuin halukas jatkamaan halujensa syvyyksien tutkimista Saulsin vaikuttavan paketin kanssa. Tämä kohtaaminen, rotujenvälisen intohimon ja raakan suodattamattoman paljaan seksin houkutteleva sekoitus, jättää sinut varmasti hengästyneeksi. Joten, takaisin ja nauti esityksestä, kun Mikkey ja Saul aloittavat matkan homojen interracial nautintoon, joka ei tunne rajoja.
