Ο Michael Carpathio, ένας νεαρός άνδρας με λαχτάρα για έντονη, ωμή και αφιλτράριστη οικειότητα, βρίσκει τον εαυτό του να παρασύρεται από την τραχιά γοητεία του μεγάλου μαύρου κόκορα του Saul Leinad.Καθώς πρόκειται να υποκύψει στις επιθυμίες του, ο συνεργάτης του Mickeys τον διακόπτει, αφήνοντάς τον μόνο με το παλλόμενο μέλος του Sauls.Ανίκανος να αντισταθεί, ο Mickey αφιερώνεται στο να ευχαριστήσει το τέρας κόκο του συντρόφου του, τα χείλη και τη γλώσσα του εξερευνούν ανυπόμονα κάθε εκατοστό του.Η ένταση της σύνδεσής τους είναι αναμφισβήτη και καθώς ο Mic Keys βγαίνει από τις σκηνές, αφήνει πίσω του έναν χρόνο πιο φοβισμένο.Αλλά δεν είναι πρόθυμος να συνεχίσει να εξερευνήσει το διαφυλετικό πάθος του.Αυτό το ταξίδι είναι ένα ακαταμάχητο ταξίδι ευχαρίστησης και ακαταμάχης.Αυτό το ζευγάρι δεν ξέρει πώς να ξεκολλήσει την έντονη επιθυμία του για σεξ.
