Mickey Carpathio, en ung mand med lyst til intens, rå, ufiltreret intimitet, finder sig selv draget af Saul Leinads store sorte pik. Da han er ved at bukke under for sine lyster, afbryder Mickeys-partneren og efterlader ham alene med Sauls pulserende lem. Ude af stand til at modstå, vier Mickey sig til at tilfredsstille sin kammerats monsterpik, hans læber og tunge ivrigt udforsker hver tomme af den. Intensiteten af deres forbindelse er ubestridelig, og da Mickeys-partneren forlader scenen, efterlader han sig en dvælende længsel efter mere. Men frygt ikke, for Mickey er mere end villig til at fortsætte med at udforske dybet af sine lyster med Sauls imponerende pakke. Dette møde, en pirrende blanding af interracial lidenskab og rå, ufiltreret bareback sex, vil helt sikkert efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage og nyd showet, mens Mickey og Saul begiver sig ud på en rejse af homoseksuel interracial nydelse, der ikke kender nogen grænser.
