Mickey Carpathio, mladý muž s touhou po intenzivní, syrové a nefiltrované intimitě, se ocitá přitahován k drsnému půvabu velkého černého penisu Saula Leinadse. Když se chystá podlehnout svým touhám, přeruší ho partner Mickeys a nechá ho samotného s pulzujícím členem Sauls. Neschopen odolat, Mickey se věnuje potěšení svého společníka monstrózního ptáka, jeho rty a jazyk dychtivě zkoumají každý jeho centimetr. Intenzita jejich spojení je nepopiratelná a jak Mickeyho partner odchází ze scény, zanechává za sebou přetrvávající touhu po více. Ale strach ne, protože Mickey je více než ochotný pokračovat ve zkoumání hlubin svých tužeb s Saulsovým působivým balíčkem. Toto setkání, dráždivá směs mezirasové vášně a syrového sexu bez kondomu, vás jistě nechá bez dechu. Takže se pohodlně usaďte a užijte si show, když se Mickey a Saul vydávají na cestu mezirasového potěšení, která nezná hranic.
