Mickey Carpathio, en ung mann med et ønske om intens, rå, ufiltrert intimitet, finner seg selv tiltrukket av Saul Leinads store svarte kuk. Mens han er i ferd med å gi etter for sine lyster, avbryter Mickeys-partneren hans og etterlater ham alene med Sauls pulserende lem. Ute av stand til å motstå, vier Mickey seg til å glede sin følgesvenns monsterkuk, hans lepper og tunge ivrig utforsker hver tomme av den. Intensiteten i deres forbindelse er ubestridelig, og når Mickeys-partneren går ut av scenen, etterlater han seg en dvelende lengsel etter mer. Men frykt ikke, for Mickey er mer enn villig til å fortsette å utforske dypet av sine lyster med Sauls imponerende pakke. Dette møtet, en fristende blanding av interracial lidenskap og rå, ufiltrert barback sex, vil garantert gjøre deg andpusten. Så len deg tilbake og nyt showet når Mickey og Saul legger ut på en reise av homofil interracial nytelse som ikke kjenner grenser.
