Mike Carpathio, seorang lelaki muda dengan keinginan untuk keintiman yang intens, mentah, tidak disaring, mendapati dirinya tertarik kepada daya tarikan kasar Saul Leinads batang hitam besar. Ketika dia hampir tunduk kepada keinginannya, rakan Mickeys mengganggu, meninggalkannya sendirian dengan ahli yang berdenyut Sauls. Tidak dapat menahan diri, Mickey mengabdikan dirinya untuk memuaskan zakar temannya, bibir dan lidahnya dengan penuh semangat meneroka setiap inci dari belakangnya, meninggalkan keinginan Mickey yang tidak terbendung dan keinginan untuk menjelajahi lebih banyak pasangan, meninggalkan keinginan untuk menjilat batang Mickey dan menjelaburkan keinginan Mic mereka untuk lebih mendalam daripada keinginan liar.
