미키 카르파티오, 강렬하고 원시적이며 여과되지 않은 친밀감에 대한 갈망이 있는 젊은 남자는 사울 레이나의 큰 검은 자지의 거친 매력에 빠져들고 있는 자신을 발견합니다. 미키의 파트너는 그의 욕망에 굴복하려 할 때, 사울의 맥박을 뛰는 회원과 단둘이 있게 방해합니다. 저항할 수 없는 미키는 그의 일행들의 괴물 자지를 즐겁게 하기 위해 헌신하며, 그의 입술과 혀는 열심히 그 곳곳을 탐험합니다. 그들의 연결의 강도는 부인할 수 없으며, 미키의 상대가 장면을 빠져나가면서, 그는 더 이상 미련한 갈망을 남기고 있습니다.하지만 두려움은 아닙니다, 미키는 사울과의 인상적인 패키지와 자신의 욕망의 깊이를 계속 탐험할 의지가 더 있습니다.이 만남, 짜릿한 인종 간 열정, 베테랑 섹스의 혼합, 숨이 멎을 듯한 숨을 몰아쉬며, 사울은 부끄러운 듯, 게이의 인종 간 쾌락의 경계를 모르는 사울의 여정을 선보입니다.
