Тиузао, човек средњих година који воли кросдресинг, ужива у жељама свог партнера на факултету, где задовољава своју жудњу за младим, неискусним девојкама. Сцена кулминира врућим сусретом са Тиузом и његовим партнерима који истражују своје најдубље жеље у окружењу учионице где Тиузао, патријарх кросдрессинг, ужива у њеним брадавицама, распламсавајући ватрену страст у њој.