Tiuzao, een man van middelbare leeftijd met een voorliefde voor travestie, geniet van de sensatie van het zich overgeven aan zijn verlangens. Hij is bekend dat hij op de universiteitscampus komt, waar hij zijn verlangen naar jonge, onervaren meisjes bevredigt. Bij deze specifieke gelegenheid ontmoet hij een prikkelend meisje, en zoals het toeval wil, duikt ze ook op oudere mannen. Het tafereel ontvouwt zich in een klaslokaalomgeving, waar Tiuzai, in zijn travestie glorie, haar tepels blijft plezieren, een vurige passie in haar ontbrandt. Terwijl de intensiteit toeneemt, vergezeld door een ander meisje, staat hij te popelen om mee te doen aan de actie. De ontmoeting eindigt in een verhaal, Hozao verkent zijn diepste verlangens en verken hun kruislingerende verlangens, vervult het verlangen van Tiuza, vervulling van de lustige verlangens van zijn partners en vervult de bijpasselijke verlangens van Tiuzázao, zijn partner in een bijpassende ontmoeting met Tiuza.
