En g-strengklædt røv og en rund russisk røv, bliver fyldt med en stor sort pik

Den frodige pornodronning Kayla Maries vågner op til en velbygget sort mand. Hun suger dejligt på hans monsterpik, før hun bliver aggressivt kneppet. Deres koncentrerede træning efterfølges af en ansigtsafslutning.