Млада, привлачна девојка је ангажована као дадиља за свог шефа ћерку. Док се девојчица игра, згодна, млада бебиситерка се нађе сама са старијом женом. Двоје се упуштају у разиграно љубљење и убрзо, старија жена открива своје велике, сисе без длаке. Млада девојка је затечена њиховом величином и не може да одоли пориву да их додирне. Старија жена је више него срећна да узврати, док наставља да младој девојци даје дубок, страствен пољубац. Старија жена затим откопчава кошуљу младе девојке, откривајући њене мале, живахне груди. Млађа девојка стење од задовољства док старији женски језик истражује њене осетљиве брадавице. Старија жена се затим спушта на младе девојке сочну, обријану пичку, где наставља да је лиже и прстима стручним додиром. Млада је остала потпуно задовољна и жељна за више.