مربية شابة تستأجر كجليسة أطفال لابنة رئيسها. بينما تلعب الفتاة الصغيرة، تجد الجليسة الشابة نفسها وحدها مع المرأة الأكبر سنًا. يشارك الاثنان في بعض القبلات المرحة، وقريبًا، تكشف المرأة الأكبر سناً عن ثدييها الكبيرين والأقل شعرًا. الفتاة الشابة مفاجأة بحجمهما ولا تستطيع مقاومة الرغبة في لمسهما. المرأة الأكبر سنًّا أكثر من سعيدة بالرد، حيث تبدأ في تقديم قبلة عميقة وعاطفية للفتاة الصغيرة. ثم تقوم المرأة الأكبر بفك قميص الفتيات الصغيرات، كاشفة عن ثدييها الصغيرين والمرحين. تئن الشابة من المتعة عندما يستكشف لسانها حلماتها الحساسة. ثم تنتقل المرأة الأكبر سن إلى الفتيات الصغيرات العصيرة، حيث تشرع في لعق وإصبعها بلمسة خبيرة. تترك الفتاة الأصغر راضية تمامًا وحريصة على المزيد.