Clara Trinity og Chloe Rose er to fantastiske skjønnheter som deler et dypt, hemmelig ønske. De lengter etter det samme - en tykk, bankende manndom for å tilfredsstille sine kjødelige trang. De har lengtet etter dette øyeblikket i evigheter, og nå er de i ferd med å gjøre fantasiene sine til virkelighet. Når Donnie Rock, en velutstyrt stud, kommer inn i scenen, blir drømmene deres virkelighet. Han er det perfekte verktøyet for å oppfylle deres felles ønske. Mens han ligger på sengen, kler disse to fortryllende vixenene ivrig av ham, og avslører hans imponerende lem. De bytter på å glede ham oralt, mens tungene deres danser over lengden hans, og leppene nyter hver tomme. Snart er de begge klare til å bli spikret av denne massive kuken, og Donnie holder seg ikke tilbake. Han tar dem begge i deres stramme, ivrige fitter, og gir dem den intense nytelsen de har lengtet etter. Dette er en vill, lidenskapelig boltre som etterlater disse to herlige damene helt fornøyde.