Σε ένα σεξουαλικό τρίο, η Demi Sutra και η Ebony Stone εκτελούν τα λεσβιακά τους ταλέντα με τον νέο θετό αδερφό τους. Ο ρομαντισμός είναι διαδεδομένος και η μαύρη έκκληση εφήβων της Ebony σαγηνεύει την κοπέλα της Demi για κάποιο καυτό μαύρο σε λευκό σεξ.