Три особе, двоје ученика и њихов учитељ, упуштају се у примамљив сценарио. Учитељица, уз командно присуство, заповеда ученицима да се скину, откривајући њихова пожељна тела. Она наизменично открива своје раскошне облине, задивљујући пажњу ученика. Учитељ, љубавник задовољства, заповеда једном ученику да јој угоди, док од миловања милује другог. Атмосфера постаје наелектрисана док истражују међусобна тела, препуштајући се својим жељама. Наставник затим води једног од ученика да је окуси, водећи уста на њено пулсирајуће језгро. Сцена се појачава док ученици мењају улоге, наизменично задовољавајући учитеља. Радња ескалира док се упуштају у различите положаје, истражујући своје телесне жеље. Учитељица, са својим обилним дерриере, постаје жаришна тачка, док један ученик нестрпљиво продире у њу с леђа. Поглед на учитељеве велике, природне сисе које поскакују са сваким ударцем је призор за посматрање. Овај еротски сусрет се завршава задовољством наставника, док она достиже свој врхунац, остављајући оба ученика задивљена њеним сензуалним вештинама.
