En fantastisk smuk kvinde med et hypnotiserende ansigt og en vellystig bagende vågner op midt om natten til følelsen af en massiv pik inde i sig. Da hun fornemmer sin elskers tilstedeværelse, bukker hun under for det overvældende ønske om at engagere sig i lidenskabelig elskov. I første omgang tager manden hende bagfra, hans stærke hænder udforsker hendes buede bagdel, mens han støder ind i hende, deres kroppe flettet ind i en primal dans. Så overtager hun kontrollen, rider ham med uhæmmet lidenskab, viser sin umættelige appetit på nydelse. Til sidst overgiver hun sig helt til ham, bøjer sig over, mens han tager hende endnu engang, kører dybt ind i hende med en næsten dyrisk glød. Klimakset er eksplosivt og efterlader dem begge forpustede og tilfredse i det svagt oplyste rum, deres kroppe sammenflettet i kølvandet på deres natlige eskapade.