En erfaren man, som hyser en djupt rotad önskan att uppfylla sina styvdöttrars sexuella fantasier, utarbetar en plan. Han anlitar sin vän, en man med rykte om diskretion, för att posera som flickans älskare. Vännen, en skallig, hårlös hunk, är ivrig att göra det. När tjejen kommer, hon en syn av lockelse, hennes rakade fitta längtar efter uppmärksamhet. Väninnan, griper tillfället, dyker in i den förbjudna frukten, utforskar hennes djup med tungan. Tjejen svarar med glöd, hennes kropp darrar av njutning. Den rutinerade mannen tittar på, hans egen lust simmar. När vännen fortsätter sitt arbete, stönar tjejerna högre, hennes kropp böjer sig i extas. Vännen, som känner hennes klimax, drar tillbaka tungan och lämnar henne flämtande och nöjd. Den erfarna mannen, imponerad av föreställningen, erbjuder sin egen version av tjänsten, kastar in tungan i tjejernas rakade skatt. Flickan, fast förvånad, faller för hans framsteg, förlorad i njutningens kåtor.