To legende homoseksuelle mænd med blondt hår krydrer deres nat ved at optage deres intime øjeblikke i stuen. De fanger deres rå lidenskab på film, hvor den højere dreng, en slank og lokkende figur, tager føringen. Han klæder sin partner af og afslører sin faste, indbydende krop. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de engagerer sig i lidenskabeligt kys, deres tunger flettes sammen i en sensuel dans. Handlingen intensiveres, da den højere dreng tager sine partneres dunkende lem i munden og dygtigt tilfredsstiller ham med sine ekspert mundtlige færdigheder. Spændingen bygger sig, da de flytter til soveværelset, hvor den virkelige handling udspiller sig. Den højere dreng tager den dominerende rolle, og trænger ivrigt ind i sin partners stramme, ivrige bagdør. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i rummet. Da de når deres klimaks, fanger de det hele på kamera, deres ansigter blusser af nydelse. Dette er et varmt, ufiltreret glimt ind i verden af homoseksuel kærlighed og lidenskab, fanget i al sin rå, autentiske herlighed.
