Den blonda bomben Julia Angel och hennes brunett styvdotter delar en vild fantasi. De dras till varandra, deras läppar låses i en passionerad kyss. När de klär av sig, avslöjas Julias läckra bröst, vilket tänder en eld inom styvdottern. Hon slukar ivrigt Julias bröstvårtor, vilket gör henne vild av lust. Handlingen intensifieras när en hängd stud ansluter sig, tar Julia bakifrån medan hennes styvdotter fortsätter att festa på henne. Synen av Julias runda rumpa som knullas driver styvdotterns till nya höjder av njutning. Studsens uppmärksamhet vänder sig sedan till styvdotteren, som ivrigt särar på sina ben för honom. De tre engagerar sig i en skrämmande trekant, med styvdottern som återgäldar tjänsten genom att behaga Julia med sin tunga. Scenen slutar med att studen levererar ett kraftfullt klimax, vilket lämnar de två kvinnorna grundligt nöjda.
