Den blonde bomben Julia Angel og hennes brunette stedatter deler en vill fantasi. De dras til hverandre, leppene deres låses i et lidenskapelig kyss. Mens de kler av seg, avsløres Julias saftige bryster, og tenner en brann i stedatteren. Hun sluker ivrig Julias brystvorter, og gjør henne vill av lyst. Handlingen intensiveres når en velutstyrt stud blir med, og tar Julia bakfra mens stedatteren hennes fortsetter å glede seg over henne. Synet av Julias runde rumpe blir knullet, driver stedatteren til nye høyder av nytelse. Studsens oppmerksomhet snur seg deretter til stedatteren, som ivrig sprer bena for ham. De tre engasjerer seg i en frekk trekant, med stedatteren som returnerer tjenesten ved å glede Julia med tungen. Scenen avsluttes med at studen leverer et kraftig klimaks, og etterlater de to kvinnene grundig fornøyde.
