Den blonde bombe Julia Angel og hendes brunette steddatter deler en vild fantasi. De bliver tiltrukket af hinanden, deres læber låses i et lidenskabeligt kys. Mens de klæder sig af, afsløres Julias lækre bryster, hvilket tænder en ild i steddatteren. Hun sluger ivrigt Julias brystvorter og gør hende vild af lyst. Handlingen intensiveres, da en hængt stud slutter sig til, og tager Julia bagfra, mens hendes steddatter fortsætter med at feste på hende. Synet af Julias runde røv, der bliver kneppet, driver steddatteren til nye højder af nydelse. Studsens opmærksomhed vender sig derefter til steddatteren, der ivrigt spreder sine ben for ham. De tre engagerer sig i en fræk trekant, hvor steddatteren gengælder tjenesten ved at glæde Julia med sin tunge. Scenen slutter med, at studen leverer et kraftigt klimaks, hvilket efterlader de to kvinder grundigt tilfredse.
