Ingridy, seorang shemale yang menakjubkan dengan nafsu yang tidak terpuaskan untuk keseronokan, kembali lagi, kali ini dengan Izabela yang tidak dapat ditolak. Kisah titilasi transseksual yang menggoda ini terungkap ketika Izabena yang menggoda tergoda untuk meneroka wilayah yang tidak diterokai, wajahnya yang liar menjadi lubang hitam dan putih yang menonjol. Adegan ini bermula dengan paparan yang menggoda Ingridys yang luas, Tits kelihatan seperti keldai liar, tetapi meninggalkan lubang pantatnya yang ketat di bahagian belakang rumahnya.