Krysí muž a svůdná elfka jsou zobrazeny, jak si užívají všechny druhy potěšení a chtíče. Nina je křivolaká elfí dračice a její nádherné tělo je obdivováno, zatímco krysí mužský masivní penis jí dává nekompromisní anální a vaginální sex, než ji nakonec oplodní.
