Rattenmann und eine lüsterne Elfe werden dargestellt, um sich allen Arten von Vergnügen und Lust hinzugeben. Nina ist eine kurvige Elfenverführerin und ihr wunderschöner Körper wird bewundert, während der massive Penis der Ratte ihr kompromisslosen Anal- und Vaginalsex gibt, bevor sie sie am Ende befruchtet.