En forførende Latina bliver beskidt i en pirrende trekant og inviterer en velbegavet sort stud til at tage hende bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje, og hendes partners tykke, behårede pik styrter ind i hende med rå intensitet. Handlingen er hurtig og rasende, og viser den rå kraft af en stor sort pik, der knepper en varm Latina bagfra.
