To lune koner, bundet af deres fælles ønske om en velbegavet sort stud, kommer sammen for at opfylde deres kødelige trang. Deres ven, en pålidelig kilde til nydelse, er nøglen til deres fælles fantasi. Dette er ikke enhver mand, men et stort sort pikpakkeri, der ved, hvordan man tilfredsstiller. Som scenen udfolder sig, skiftes konerne til en pirrende dans af lyst, deres læber låst omkring hans massive lem, der driver ham til ekstase. Handlingen intensiveres, da de inviterer ham til at slutte sig til dem, hvilket fører til en varm interracial trekant. Scenen er sat til et forbløffende klimaks, da damerne skiftes til at ride hans monsterpik i en vild bagfra. Den store finale ser ham frigive sin varme ladning over hele deres ivrige munde, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere. Dette er en fortælling om fælles nydelse, et bevis på venskabets magt og den uimodståelige lokke af en stor sort pik.
