Три авантуристичке девојке, њихова младалачка привлачност и вешта вештина у пуном приказу, стижу на аудицију. Они нису ваши просечни аматери, већ искусни професионалци који усавршавају своје занатство. Директор кастинга, човек префињеног укуса, заинтригиран је њиховом смелошћу и сексуалном експертизом. Представља им заједнички сценарио, примамљив предлог да тестирају своју нарав. Девојке, њихове мале груди једва прикривене, брзо искориштавају прилику. Нестрпљиво се скидају, откривајући своја привлачна тела пред камером. Једна девојка, искусна проститутка, преузима вођство, а њена глава рони према режисерима пулсирајућег члана. Магична уста веште жене доводе је до ивице задовољства док се друга двојица придружују, истражујући сваки центиметар његовог пулсирајућег пениса. Они га наизменично јашу, а њихове мале груди поскакују при сваком удару. Акција ескалира, а њихови јауци постају све гласнији док достижу нове висине задовољства. Режисер, неспособан да се суздржи, ослобађа своју нагомилану жељу, остављајући девојке задовољним и жудњом за више.
