Tre eventyrlystne kvinner med ungdommelig sjarm og dyktighet prøver på audition. Casting-direktøren, en mann med raffinert smak, er fascinert av deres frekhet og seksuelle ekspertise. Han presenterer dem med et felles scenario, et fristende forslag om å teste mettelen deres. Jentene, med de små brystene knapt skjult, er raske til å gripe muligheten. De kaster ivrig av seg klærne og avslører sine forlokkende kropper for kameraet. En jente, en erfaren prostituert, tar ledelsen, med hodet dykkende mot regissørens pulserende lem. Hennes dyktige munn driver ham til randen. De to andre blir med, leppene og tungene deres utforsker hver tomme av den bankende pikken hans. De bytter på å ri ham, de små puppene deres spretter for hvert støt. Handlingen eskalerer, stønnene deres vokser høyere når de når nye høyder av nytelse. Direktøren, ute av stand til å holde tilbake, slipper sin innestengt lyst, og etterlater jentene fornøyde og lengter etter mer.
